大摩:料达利食品

作者:admin   来源:未知  时间:2019-09-26 20:36

  摩根士丹利发表技术分析报告,相信达利食品(3799.HK)股价在未来30日将上升,发生机会率为70%至80%,对其评级为“增持”,目标价6.5港元。

  大摩表示,达利食品于3月30日公布去年业绩后股价下跌10%,对比同期恒指为下跌1%。而集团的食物业务在新型肺炎疫情的影响中快速恢复,在3月录得双位数增长,集团亦于去年下半年完成渠道重组,料可成今年下半年销售增速加快的主要推动力(管理层预计可有双位数增长)。

  该行又认为,达利有维持强劲的现金流,未来的派息比率料介乎50%至70%。另外,集团股份现价相当于明年预测市盈率13倍,低于三年平均历史市盈率的16倍,估值有吸引力。而其今明两年股息收益率料为4%至5%,自由现金流收益率料5%至7%,可对估值构成支持。

 

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2019-09-26


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